【新能源】新能源+AI展望（第8期）：AI驱动能源发展重构

事件1：近期，能源新媒报道：AI算力需求的暴涨，带来的不仅是简单的电量增长，而且是算力系统与电力系统的全面重构、深度融合。 事件2：近期，四部门联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，推动AI与能源深度融合。 分析： AI+能源定位提升：AI与能源融合升级为国家级统筹战略，未来发展路径清晰 1）本次行动方案由国家发改委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局四大国家级主管部委联合印发，是国内系统性统筹人工智能与能源双向融合的顶层纲领文件。区别于以往单一部门出台的零散扶持举措，本次四部委联合发文，自上而下统筹能源、算力、场景、模型等多领域协同推进，正式确立“能源支撑AI、AI赋能能源转型”双向赋能的顶层发展逻辑。依托双向赋能路径，构筑协同稳定、低碳安全、开放共进的“AI+能源”融合发展生态。 2）方案划定2027年、2030年两段分层量化发展节点，清晰锚定产业成熟节奏。2027年将初步建成适配AI创新发展的可靠、低碳、经济型能源供应机制，清洁能源与算力基础设施联动协作能力、能源高价值AI场景、能源数据共享机制、算力利用效率均实现阶段性提升；至2030年，算力设施清洁能源保供水平、能源专属AI技术研发应用能力达到世界顶尖水准，双向赋能整体成效全面显现。同时方案配套明确落地抓手，以保障算力供电为突出任务，统筹新能源基地与算力枢纽落实，拓宽核电、氢能、储能多元供电路径，搭建多方协同治理体系全方位稳定算力用电安全，为分阶段目标落地夯实执行路径，为全产业链企业提供稳定可落地的长期成长预期奠定了基石。 3）应用场景有望百花齐放，有望带来算力系统与电力系统的全面重构、深度融合。本次方案专栏系统梳理出清洁能源、电网、煤炭、油气、能源新业态五大类能源AI高价值落地场景，细分覆盖风光水核调度运维、电网安全调控、煤矿无人开采、油气智慧管网、算电协同与虚拟电厂数十项细分智能业务，彻底打破此前能源AI场景零散、边界模糊的局面，给全行业划定标准化可复制的商业化赛道。当前国内头部央企与科技民企已同步匹配技术布局推进落地：三峡集团发布《智能场站规范化建设推广白皮书》，革新场站运营模式，进一步强化新能源场站在少人场景下稳定供电保障能力；中煤露天煤矿入选国家级试点工程，该工程立足矿山实际运行过程，集合卫星、传感器、自动化等技术，达成复杂情况下矿卡混编协作；中海油搭建油气智能勘探数字模型“海能”，基于油田长期累积实际数据，深度融合油田专家实战经验和人工智能技术，完成海洋油气-井筒-地上三者一体化协调。民企端，特来电来电岛1号立体车库配套百个车位，搭载自动泊车、充电机器人与AI调度体系，总装机5MW、单车250kW超充可20分钟满电；棚顶布设110kWp光伏，实现绿电就地全额消纳，同步化解停车与快充痛点。 产业链相关公司： a）上游：赣锋锂业、紫金矿业、洛阳钼业等； b）中游：宁德时代、阳光电源、思源电气、金盘科技、特锐德等；c）下游：三峡能源、华能国际、金开新能等。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期