2026年智能网联汽车行业深度分析报告

1.1市场格局重塑：从增量普涨到存量博弈 中投产业研究院表示，2025年中国汽车市场迎来结构性拐点。据中国汽车工业协会统计，2025年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%。自2020年新能源渗透率不足10%以来，中国品牌凭借电动化完成了对传统燃油车市场的快速追赶。然而，随着渗透率接近50%，增速开始明显放缓。进入2026年一季度，中国汽车产销分别完成703.9万辆和704.8万辆，同比分别下降6.9%和5.6%，车市开局有所回落。同期，新能源汽车产销分别完成296.5万辆和296万辆，同比分别下降6.8%和3.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42%。 从企业格局看，市场头部集中效应持续。据乘联会统计，2025年新能源汽车销量前十厂商合计市场份额（CR10）约65%左右。比亚迪2025年全年销量保持行业第一，沃尔沃等二线豪华品牌在中国市场销量约15.6万辆，同比下滑8%。在价格分布上，10至20万元区间已成为高阶智驾最具潜力的下沉市场。据中汽协数据，2025年10万至20万元价格区间L2+功能渗透率高达74.83%，智驾功能在主流价格段已相当普及。为争夺市场份额，车企纷纷采用“增配不增价”策略，将城市NOA功能从高端车型下探至主流价格区间，智驾平权趋势已然确立。 1.2电动化红利见顶，智能化接棒成为新引擎 电动化曾经是中国品牌“攻擂”合资品牌的核心武器。随着纯电与插混车型的同质化程度提高，消费者对续航、充电速度的边际敏感度开始下降，智能化正从“加分项”转变为“生存项”。据中汽协发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》，2025年1至11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量已达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。从月度走势看，城市NOA渗透率从2024年初约7.8%攀升至2025年6月的22.3%，增长势头强劲。与此同时，L2级及以上智驾功能新车渗透率达66.1%，超过三分之二的新车已实现智驾功能标配。 从消费者端看，社会公众对自动驾驶技术的认知度和接受度持续提升。据相关调研数据显示，近半数受访者认为自己了解自动驾驶技术，较2023年的36.2%明显提高。在购车决策中，将智驾纳入前三购车因素的车主中，特斯拉占比高达88%，华为系为80%，理想为75%，小鹏为70%。智能化的本质是颠覆式创新，通过供给创造需求——特斯拉FSD、华为ADS4.0、小鹏XNGP等系统的持续OTA升级，不断激发消费者对“车能自己开”的向往。