万和财富早班车

一、宏观消息汇总 1.国家发改委：“十五五”时期将推动北斗产业规模超过1万亿元，实现北斗规模应用的市场化、产业化和国际化新突破 2.央行：实施好适度宽松的货币政策，稳步扩大金融市场双向开放 3.国家发改委：发挥好政策托底作用，将及时在符合条件的地方启动粮食最低收购价执行预案 二、行业最新动态 1.MetaMuse走红+云栖开幕，AI智能体迎内外共振，相关个股：天娱数科(002354)、宣亚国际(300612)等 2.医药工业规划催化发酵，创新药械迎价值重估，相关个股：药明康德(603259)、百济神州(688235)等 3.MLCC高容产品订单排至2027年，涨价潮有望延续，相关个股：三环集团(300408)、风华高科(000636)等 三、上市公司聚焦 1.世运电路(603920)：上半年受成本上涨利润承压，全面绑定大客户，嵌入式PCB打开未来成长空间 2.逸豪新材(301176)：拟定增募资不超18亿元，增资收购铭丰电子不低于78%股权 3.翱捷科技-U(688220)：第二代5G智能SoC处于研发收尾阶段，预计明年一季度流片，芯片流片后仍需调试、适配与客户认证 4.新益昌(688383)：公司基于自身在半导体封装测试设备领域的技术积累，推进光模块封装设备的研发与落地 四、市场回顾及展望 九月二十二日（周二），市场冲高回落，三大指数尾盘集体下挫，创业板指此前一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.06%，深成指跌0.05%，创业板指涨0.01%。沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日放量1040亿。题材局部强势，全市场超3000只个股下跌。 板块方面，AI应用南威软件2连板，智度股份、新炬网络、中新赛克涨停；算力芯片概念表现活跃，旋极信息回封20cm涨停，禾盛新材、综艺股份涨停；医药南华生物4连板，哈药股份、新华制药、华仁药业走出2连板；传媒中国出版、华媒控股涨停；端侧AI博通集成3连板。下跌方面，航运概念走弱，招商轮船、招商南油、国航远洋等纷纷下挫。 个股方面，全市场共62股涨停，连板股总数24只。焦点股方面，MLCC概念股华瓷股份6连板，PCB概念股澳弘电子8天6板，传媒板块内蒙新华5连板，网络安全概念股中新赛克9天5板。 中美元首将会晤、美伊冲突降温等利好信息，有望对行情构成支撑。但受中秋、国庆长假临近影响，资金追高意愿可能有限，预计行情维持震荡轮动，结构性机会大于指数行情。建议关注科技成长（半导体、光通信、AI算力）、政策预期链（电网、储能）以及红利等。