晨会纪要

晨会主题 【 常规内容】 宏观与策略 固定收益周报:政府债务周度观察-财政预算落地， 紧平衡延续策略专题:AI 赋能资产配置(六)-海内外资管机构 AI 大模型应用探索 行业与公司 建筑建材双周报（2025 年第 4 期） ： 施工旺季临近， 建筑建材景气上行通信行业专题:数据中心互联技术专题一： AI 变革推动 CPO 技术商业化加速 银行业投资策略： 高股息还是高成长？ ——2019 年启示 计算机行业专题:人工智能专题： Operator 和 Manus 打开 AI Agent 时代 家电与轻工行业专题:家电+AI 科技消费全梳理 家电与轻工行业专题:轻工+AI 科技消费全梳理 宝丰能源(600989.SH) 财报点评:四季度归母净利提升， 内蒙烯烃项目逐步投产 海光信息(688041.SH) 财报点评:全年业绩同比高增， 25 年有望受益于大厂资本开支扩张 光峰科技(688007.SH) 公司快评:获国际头部核心车企定点， 车载业务发展迎来加速期 金融工程 金融工程日报:大盘冲高回落， 连板率创近一个月新高