中国油气行业“十四五”发展成就报告：增长▪转型▪创新：进阶高质量发展

特点1：世界百年变局加速演进，中国油气行业稳健前行 大国博弈波及能源，供应链安全风险凸显。俄乌冲突导致全球政治经济阵营化、集团化趋势不断加剧，能源安全问题的博弈更加激烈，进一步加剧了能源供应的不确定性。世纪疫情冲击各行各业，能源结构加速调整。全球能源贸易从“全球化布局”向“区域化平衡”调整。 资源民族主义抬头，境外投资风险增加。主要资源国加强对本国资源的控制，美国特朗普政府主张“美国优先”，强化美国化石能源主导地位，以关税政策和能源贸易作为谈判条件对其他国家施压，加剧能源市场与全球供应链的不稳定性。 中国油气行业稳中求进，稳妥应对国际挑战。油气供需格局总体平稳，绿色低碳转型步伐加快，数智化发展深入推进，行业发展质量效益进一步增强。 特点2：全球经济弱势增长，中国经济韧性增强 全球经济呈现“高通胀、高债务、高利率、低增长”特征，地缘政治冲突加剧供应链安全焦虑，经济全球化进程明显受阻。除2021年疫情低基数反弹外，2022~2025年全球经济增速约3.3%，显著低于2000~2019年3.7%的平均水平。在俄乌冲突、美国关税战等重大事件的影响下，“效率优先”逐步让位于“安全与韧性”，推动产业链区域化重构。 中国经济疫情后率先复苏，制造业韧性为全球经济提供支撑。“十四五”时期，中国经济稳健增长，年均增速达5.4%，显著高于全球平均水平。尤其是疫情冲击后，中国依托全球最完整的工业体系，展现出强大的生产修复与配套能力，为稳定全球产业链供应链作出重要贡献。 特点3：能源转型有退有进，中国引领绿色发展 能源转型全球分化，多国调整能源政策目标。受世纪疫情影响，全球能源消费增速震荡波动，总体维持增长态势。能源转型大势不变，但各国发展分歧扩大。美国再次退出《巴黎协定》，大力支持化石能源发展，试图主导全球能源格局；欧盟通过立法明确减排、可再生能源与能效发展目标。 中国新能源发展加速，成为全球能源转型主要力量。中国新能源装机跃升发展。截至2024年底达14.1亿千瓦，是2020年的2.6倍，2020~2024年间新增装机规模达到8.7亿千瓦，贡献全球增量的约56%，是全球能源清洁低碳转型的主要推动者和贡献者。 特点4：油气需求增速放缓，贸易流向“逆顺”转换 国际油气价格剧烈波动，呈现前高后低走势。“十四五”时期，布伦特期货均价约80美元/桶，东北亚JKM现货均价约17.99美元/MMBtu，分别较“十三五”上涨44%和180%。受俄乌冲突爆发影响，国际油价一度突破130美元/桶，创下2008年以来新高；东北亚JKM最高触及85美元/MMBtu历史高位。 油气市场震荡重塑，贸易流向由“逆时针”向“顺时针”转换。俄罗斯退出欧洲市场，油气出口重心向亚太转移，原油占比由2021年的35.9%提高至2025年的84.4%。LNG贸易快速发展，在全球贸易占比由37.6%大幅提升至44.6%。 石油用途此消彼长，天然气消费重心转移。全球化工原料用油正取代交通燃料用油成为新的石油需求增长极；天然气消费重心加快向亚太转移，年均增速达2.4%，贡献全球38.8%的需求增量。 特点5：科技革命突飞猛进，融合创新赋能油气行业 科技创新呈现“三融一跨”新特点，油气技术呈现“四极、三化、两赋能”态势。科技创新与产业创新深度融合、化石能源与非化石能源互补融合、数智技术与能源技术交叉融合，跨界创新持续推进；勘探开发向极宏观拓展、向极微观深入、向极端环境挺进、向极综合交叉发力；炼化技术向高端化、智能化、绿色化方向发展；数智技术赋能传统油气产业转型升级和新能源产业智慧化发展。 颠覆性技术加速涌现，不断催生新产业、新模式和新动能。颠覆性技术成为重塑全球竞争优势的关键着力点和发展新质生产力的强大动能。原位转化、新型氢能、新型储能（全固态电池）、AI+新材料、量子计算等颠覆性技术将成为油气行业重要发展方向和突破口。 油气行业人工智能和绿色低碳专利量快速增长。人工智能发明专利占比较“十三五”时期显著提升；绿色低碳技术专利申请量呈现持续增长态势，年均增长15%。