万和财富早班车

一、宏观消息汇总 1.商务部：中美双方经贸团队认真落实两国元首北京会晤达成的共识，正在就300亿美元对等降税框架安排进行磋商 2.证监会：要更大力度释放并购重组改革活力，支持上市公司转型升级、做优做强 3.金融监管总局：“十五五”时期将加大对促消费、扩投资、稳企业、稳就业以及科技创新等领域金融支持 二、行业最新动态 1.功率半导体涨价潮延续，瑞萨电子新一轮调价明年起生效，相关个股：扬杰科技(300373)、士兰微(600460)等 2.电子布涨价落地，头部企业积极扩产，相关个股：国际复材(301526)、宏和科技(603256)等 3.高速光模块迭代，全产业链抢跑AI算力风口，相关个股：中航光电(002179)、光库科技(300620)等 三、上市公司聚焦 1.映翰通(688080)：已围绕具身智能机器人开展技术研究主要面向工业柔性制造场景 2.永和股份(605020)：公司在液冷领域主要提供浸没式冷却液产品，将结合市场需求，持续推动产品升级和高端应用市场拓展 3.思瑞浦(688536)：公司CPO/NPO共封装光学、ELSFPP外置光源两套完整方案均已完成客户验证 4.四会富仕(300852)：拟募资不超过9.3亿元，用于年产60万平方米多层、HDI电路板项目 四、市场回顾及展望 九月十日（周四），市场震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.49%。市场量能再度萎缩，沪深两市成交额仅1.65万亿，较上一个交易日缩量2085亿。题材弱势轮动，全市场超4500只个股下跌。 板块方面，银行逆势走强，南京银行涨超3%，江苏银行、杭州银行、成都银行涨超2%，均创历史新高；算电协同闽东电力2连板，湖南发展、华银电力、乐山电力涨停；大消费桂林旅游走出4连板，南宁百货涨停；PCB相对强势，超声电子走出4天2板，金安国纪涨停，逸豪新材触及20CM涨停。下跌方面，农业板块走弱，海南橡胶跌停，亚盛集团、农发种业等多股大跌。折叠屏宜安科技跌超14%，精研科技、统联精密跟跌。 个股方面，全市场共35股涨停，连板股总数9只，封板率为61%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，旅游板块桂林旅游4连板，家居股瑞尔特3连板，煤炭板块云煤能源3连板。 财政部注资银行保险从大金融层面释放系统性稳定信号。但美国非农超预期推升美联储9月加息预期，叠加美伊互袭油轮事件升级，外部不确定性仍高。我们认为，在美联储9月利率决议公布之前，市场料维持缩量格局，难以单边大涨大跌，震荡分化仍是主基调。策略上多看少动，静待靴子落地。