晨会纪要

核心观点： 一、策略和先进制造组： 4月28日新闻透露，索尼集团正在考虑分拆其半导体部门，分拆上市的方案很可能最快于今年进行，大概率索尼将所持的半导体业务的大部分股份分配给股东，并可能在分拆后保留少数股权。若真的分拆将标志Sony将更专注于PlayStation等娱乐业务。索尼集团的半导体部门主要业务是CIS芯片，目前全球市占率在50%左右。由于Sony最新技术CIS芯片LYT900等国内韦尔股份、思特微等已经都有同档次的芯片与之对应，而且国内下游消费电子厂商的全球市占率在持续提升，因此国内厂商替代Sony、三星等CIS的趋势将会非常明显。目前Sony、三星、安森美前三家公司全球CIS芯片的市占率超过75%，因此看好国内CIS芯片厂家的长期景气度。 4月28日电，国新办就稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况举行新闻发布会。国家发展改革委副主任赵辰昕表示，扩大投资方面将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围，加快消费基础设施、社会领域投资，制定实施充电设施“倍增”行动，支持超大特大城市和大城市建设停车位。由于充电设施是不受贸易战影响的领域，而且国内新能源车销量仍在保持30%以上高增长，对充电桩也有较大的需求，因此我们看好充电桩产业链的行业景气度改善。 风险提示： 对上述事件发展趋势的点评，存在由于经济增长、行业竞争、外部经济环境和政策等变化，而不如预期的可能。