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国际股市概况 欧洲市场 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.29%报23566.54点，法国CAC40指数涨1.37%报7850.1点，英国富时100指数涨0.59%报8604.98点。 美股市场 周五美国三大股指多数收跌，道指跌0.29%报41249.38点，标普500指数跌0.07%报5659.91点，纳指持平报17928.92点。安进、默克跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.16%，特斯拉大涨4.72%，苹果涨0.53%。 亚太市场 亚太主要股指收盘全线上涨。巴基斯坦和印度5月10日达成停火协议，市场紧张情绪迅速得到缓解，巴基斯坦股市暴涨，基准股指卡拉奇100指数收盘涨超9%，盘中一度飙升12%触发熔断。印度SENSEX30收盘涨超3.7%，创下近一年来最大单日涨幅。 国内新闻 中美经贸高层会谈联合声明发布，双方同意大幅降低双边关税水平，美方取消共计91%的加征关税，中方相应取消91%的反制关税 中美经贸高层会谈联合声明发布，双方同意大幅降低双边关税水平，美方取消共计91%的加征关税，中方相应取消91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。中方还相应暂停或取消对美国的非关税反制措施。双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。根据需要，双方可就相关经贸议题开展工作层面磋商。 玉渊谭天，中国开展了打击战略矿产走私出口专项行动，近期还将组织一系列行动，而此前实施出口管制的中重稀土就包含在其中 玉渊谭天，中国开展了打击战略矿产走私出口专项行动，近期还将组织一系列行动，而此前实施出口管制的中重稀土就包含在其中。而5月12日召开的加强战略矿产出口全链条管控工作部署会则指出，战略矿产出口管制事关国家安全和发展利益，加强出口全链条管控是关键。各部门、各地方要密切跟踪战略矿产流向，严防战略矿产非法外流。 4月，我国汽车产销量分别完成261.9万辆和259万辆，同比分别增长8.9%和9.8%。其中，新能源汽车产销量分别完成125.1万辆和122.6万辆，同比分别增长43.8%和44.2% 据中国汽车工业协会，今年4月，我国汽车产销量分别完成261.9万辆和259万辆，同比分别增长8.9%和9.8%。其中，新能源汽车产销量分别完成125.1万辆和122.6万辆，同比分别增长43.8%和44.2%。4月，汽车出口51.7万辆，同比增长2.6%。2025年1至4月，我国汽车产销量分别为1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8%。前4个月产销量首次突破千万辆，彰显汽车产业活力。 国务院副总理何立峰：中美达成重要共识，会谈取得实质性进展 国务院副总理何立峰：中美达成重要共识，会谈取得实质性进展。各方应在世界贸易组织框架下通过平等对话解决分歧和争端，共同维护多边主义和自由贸易，促进全球产业链供应链稳定畅通。中方坚定支持多边主义和自由贸易，支持世界贸易组织在全球经济治理中发挥更大作用。 央行等5部门：印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》 央行等5部门：印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》。支持在南沙建设区块链、人工智能等关键数字技术与金融场景融合应用的数据算力中心、研发认证中心、测评中心以及监管平台等机构；支持政府引导基金聚焦南沙重点产业及重点制造产业的关键共性技术清单，引导社会资本精准投放。 教育部：发布《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》 教育部：发布《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》，明确提出在中小学应用场景中，应以保障个人隐私和数据安全为前提，小学阶段禁止学生独自使用开放式内容生成功能，教师不得将生成式人工智能作为替代性教学主体。 国际新闻 美国总统特朗普周一签署了一项影响广泛的行政命令，要求制药商降低药品价格，与其他国家的药品价格保持一致 新浪报道，美国总统特朗普周一签署了一项影响广泛的行政命令，要求制药商降低药品价格，与其他国家的药品价格保持一致。分析师和法律专家认为该行政命令很难实施。该命令给制药商提出了未来30天内的价格目标，如果这些公司在命令签署后的六个月内没有在实现这些目标方面取得“重大进展”，则将采取进一步行动降低价格。特朗普在新闻发布会上说，如果美国的价格与其他国家不一致，政府将对企业征收关税，并表示他正在寻求59%至90%的降价幅度。 联储理事库格勒表示，特朗普政府的关税政策可能会推高通胀，拖累经济增长，即使在降低关税后 美联储理事库格勒表示，特朗普政府的关税政策可能会推高通胀，拖累经济增长，即使在降低关税后。贸易局势变化令美联储难以预测未来的经济增长和通胀走势。她认为美国的就业状况“基本稳定”，并表示通胀回落进展自去年夏天以来已经放缓。 欧洲央行两位管理委员会成员表示，鉴于美国总统特朗普经济政策的不确定性很高，因此欧洲央行对下一步利率行动必须小心谨慎 欧洲央行两位管理委员会成员表示，鉴于美国总统特朗普经济政策的不确定性很高，因此欧洲央行对下一步利率行动必须小心谨慎。交易员们已经调低了欧洲央行的降息预期，目前押注年底前降息幅度不到50个基点，为一个月以来的最低水平。 日本首相石破茂重申，日本不会接受与美国达成不包括汽车关税在内的初步贸易协议 日本首相石破茂重申，日本不会接受与美国达成不包括汽车关税在内的初步贸易协议。日本政府已准备好采取额外刺激措施，来缓解关税对经济的影响。不过，石破茂对削减日本消费税税率表示谨慎。 德国：经通胀因素调整后，现有住房销售的非季节性调整平均价格4月同比上涨0.6% 德国：经通胀因素调整后，现有住房销售的非季节性调整平均价格4月同比上涨0.6%。名义房价同比上涨2.7%，当月通货膨胀率为2.1%。实际房价连续第八个月上涨。 重点国际、中概公司情况 中概股行情 中概股普遍上涨，文远知行涨超27%，世纪互联涨逾21%。中美经贸高层会谈达成重要共识，会谈取得实质性进展。 苹果公司正在考虑提高秋季推出的iPhone系列产品的价格 知情人士透露，苹果公司正在考虑提高秋季推出的iPhone系列产品的价格，同时将推出新功能和新设计，但该公司决心避免将价格上涨归咎于关税。目前尚不清楚苹果将提供哪些新功能以证明涨价的合理性。 软银、OpenAI千亿美元“星际之门”项目正面临严重阻碍，特朗普的关税威胁已导致融资谈判陷入停滞 软银、OpenAI千亿美元“星际之门”项目正面临严重阻碍，特朗普的关税威胁已导致融资谈判陷入停滞。同时，全球经济衰退担忧加剧，加上高效率模型层出，数据中心需求受到冲击，此外价格战侵蚀利润，投资机构正在重新评估AI基础设施投资。 美国国家公路交通安全管理局要求特斯拉就其计划于6月在得克萨斯州奥斯汀推出付费自动驾驶出租车服务一事作出回应 美国国家公路交通安全管理局要求特斯拉就其计划于6月在得克萨斯州奥斯汀推出付费自动驾驶出租车服务一事作出回应，以评估该服务在恶劣天气下的表现。该机构正在对特斯拉“完全自动驾驶”系统在道路能见度降低情况下发生的碰撞事故展开调查。 华为与优必选科技正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域 华为与优必选科技正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。 TrendForce：受2024年汽车和工业需求走弱，SiC衬底出货量成长放缓 TrendForce：受2024年汽车和工业需求走弱，SiC衬底出货量成长放缓，同时市场竞争加剧，产品价格大幅下跌，导致全球N-type（导电型）SiC衬底产业营收年减9%，为10.4亿美元。 礼来：公布了替尔泊肽和司美格鲁肽头对头试验的详细数据 礼来：公布了替尔泊肽和司美格鲁肽头对头试验的详细数据。在第72周时，替尔泊肽达到主要终点和所有五个关键次要终点，且在整个试验中显示出相较司美格鲁肽的优越性。 第一季度中国平板电脑市场出货量为852万台，同比增长19.5% IDC：第一季度中国平板电脑市场出货量为852万台，同比增长19.5%。其中消费市场在“国补”政策的刺激下出货量同比增长21.5%，突破800万台。 三星电子本月初与主要客户就提高DRAM芯片售价达成一致 ElectronicTimes：三星电子本月初与主要客户就提高DRAM芯片售价达成一致。DDR4DRAM价格平均上涨两位数百分比；DDR5价格上涨个位数百分比。SK海力士最近将DRAM价格上调了12%。 昨日公告汇总 重点关注 春光科技(5连板)：公司基本面未发生变化，存在二级市场非理性炒作风险。 利君股份(4连板)：目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 恒而达：对德国磨床企业SMS公司的业务并购已完成协议签署。 沃尔核材：筹划发行H股股票并申请在香港联交所主板上市。 隆盛科技：与赛力斯的新能源汽车电机半总成项目预计将在下半年开始供货。 酷特智能：与华为合作升级AIAgent2.0预计2025年完成，目前仍在研发过程中。此外，公司服装定制业务主要是通过酷特服装C2M产业互联网平台提供个性化和柔性化定制服装。 云南铜业：筹划购买凉山矿业40%股份，公司证券自5月13日起开始停牌。预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。