万和财富早班车

一、宏观消息汇总 1.财政部积极支持有关中央金融企业补充核心一级资本，为国民经济平稳健康发展提供更为坚实的支撑 2.工信部：加强算力关键共性技术研发与应用，探索太空算力技术前瞻研究及生态培育 3.商务部：初步认定原产于日本的进口被调查产品存在倾销，采用保证金形式实施临时反倾销措施 二、行业最新动态 1.AI芯片功耗大幅跃升，芯片侧供电迎来价值重估，相关个股：中富电路(300814)、铂科新材(300811)等 2.金刚石散热是AI芯片散热的关键升级方向，产业链有望迎来拐点，相关个股：黄河旋风(600172)、四方达(300179)等 3.光模块需求进入快速扩张期，光模块设备景气趋势相对明确，相关个股：罗博特科(300757)、固高科技(301510)等 三、上市公司聚焦 1.福晶科技(002222)：法拉第旋光片业务方面，公司在持续地提升效率，同时在积极推进产能建设和市场推广 2.新雷能(300593)：公司在数据中心领域已形成覆盖一次、二次及三次变换的全系列电源解决方案供给能力 3.中航光电(002179)：子公司翔通光科技目前订单饱满，上半年收入和利润都实现了同比翻番增长 4.旭光电子(600353)：公司正加速推进氮化铝制品产能释放，高速光互联、人工智能算力封装等领域的已进入客户验证 四、市场回顾及展望 九月七日（周一），市场震荡拉升，创业板指高开高走，黄白线分化明显。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨1.91%，创业板指涨3.41%。沪深两市成交额1.95万亿，较上一个交易日缩量846亿。市场热点快速轮动，全市场超3100只个股上涨。 板块方面，算力硬件集体反弹，剑桥科技、汇绿生态、华脉科技、景旺电子、中京电子、迅捷兴涨停；大消费震荡拉升，零售、旅游方向领涨，中百集团、中央商场、百大集团、国芳集团、桂林旅游、华天酒店涨停；农业反复活跃，亚盛集团3连板，金健米业涨停；传媒震荡走高，龙版传媒6连板，中国出版2连板，读者传媒涨停；3D打印盘中活跃，长江材料涨停。下跌方面，贵金属震荡调整，湖南白银、招金黄金、山东黄金下挫。 个股方面，全市场共93股涨停，连板股总数13只。焦点股方面，农业板块万向德农15天9板，AI影视概念股龙版传媒6连板，零售板块国芳集团7天6板，液冷概念股集泰股份6天5板。 财政部注资银行保险从大金融层面释放系统性稳定信号。但美国非农超预期推升美联储9月加息预期，叠加美伊互袭油轮事件升级，外部不确定性仍高。A股当前处于“国内政策托底，外部风险扰动”的格局。我们认为，市场短期难以单边大涨大跌，震荡分化仍是主基调。