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【重要资讯】 1、美国总统特朗普表示，美国已经与越南达成贸易协议，越南所有对美出口商品将面临至少20%关税，并对美国“完全开放市场”。 2、美国6月非农就业人口增加14.7万人，远超预期的10.6万人，4月和5月非农就业人数合计上修1.6万人。6月失业率下降至4.1%。 3、贝莱德认为得益于人工智能驱动的强劲盈利增长，美股仍是最佳投资选择，预计将重新超越欧洲股市。在通胀担忧和债务负担加重背景下，美债表现将差于美股。 4、西门子公司称，美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子，此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。 5、伦敦铜价攀升近今年最高水平，铜价隔夜价差上周跳升至近每吨100美元的溢价，为2021年以来最大差距。美国银行分析师警告称可能形成所谓的“逼空行情”，从而进一步推高价格。 6、欧盟委员会2日发表声明说，已就《欧洲气候法》提出修订案，设定到2040年将温室气体净排放量较1990年水平减少90%的目标。 7、5月，日本对美汽车出口单价同比骤降约20%，而出口量仅减少3.9%，表明日本通过大幅降价维持出货量和市场份额，利润却因此遭受重创。 8、花旗认为，稳定币是否实质性推动美债需求，关键在于资金来源：如果新发稳定币来自现有银行存款或货币市场基金的转移，实际上不会产生净新增美债需求。 【全球经济逻辑】 美国6月非农就业数据大幅好于预期，劳动力市场保持强劲。市场预期美联储9月降息。美国6月Markit制造业PMI终值52.0，继续扩张。中国6月PMI生产指数继续扩张、新订单指数重新扩张。中国综合整治内卷式竞争，提振上市公司业绩。欧洲央行已降息8次，德国大规模武装，扩军30%，推动欧洲制造业景气度回升。大摩称，中国凭借制造业基础和政策支持方面的优势，可能"机器人竞赛"中占据领先地位。全球经济保持上行方向。