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1.中国证监会党委召开扩大会议，深入学习习近平同志在福建工作期间的金融论述与实践启示，研究部署资本市场贯彻落实具体举措。点评：会议提出要持续优化股债融资、并购重组等资本市场机制安排，促进要素向最有潜力的领域高效集聚；深入推进以“两创板”改革为抓手的新一轮全面深化资本市场改革；全力抓好资本市场自主开放重点举措落地。改革红利释放是支撑当前资本市场的重要力量，新一轮改革相关举措的逐步落地将提振投资者信心，促进沪深两市稳定运行。 2.特朗普称美越达成贸易协议，越南所有对美出口商品将面临至少20%关税。点评：美国总统特朗普2日表示，美国已经与越南达成贸易协议，越南所有对美出口商品将面临至少20%关税，并对美国“完全开放市场”。根据时间进程，7月9日将是美国与各主要经济体贸易谈判的最后期限，当前随着截止日期的临近，美国料将与各国加紧达成贸易协议，但目前仅英国与越南取得进展，后期贸易谈判仍存在不确定性。后期仍需关注美国关税政策对全球贸易的冲击，若美国为施压进一步上调对其它经济体的关税税率，或对资金风险偏好形成新一轮冲击。 1.中央财经委员会第六次会议于7月1日上午召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。点评：围绕深海科技产业链全环节布局，把握勘测、开采、运输、通信四大核心领域机遇。勘测端，重点关注卡位水下机器人赛道核心配套及辅助技术的卫星遥感、声纳技术垄断性企业，可聚焦其科研、民品及军用应用场景持续拓展；开采端，关注海底挖掘系统装备企业；运输端，关注船舶工业及管道运输产业；通信端，聚焦光纤光缆等通信网络搭建领域，关注深海经济。 2.知名分析师郭明錤发布AppleVision系列和智能眼镜预期路线图（2025-2028），其预计苹果的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是类似雷朋的智能眼镜。点评：随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不足，又开创了更契合现代生活方式的交互模式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。 3.百度商业研发团队发布自研视频生成模型MuseSteamer，及视频产品平台“绘想”。该产品由百度商业研发团队研发，旨在通过生成式AI+多模态技术打造视频生成解决方案，支持搜广推场景的原生化内容生产需求。点评：互联网大厂开发的大模型持续升级，大模型应用也加快落地，关注AI相关方向的机会。 4.乘联分会表示，根据月度初步乘联数据综合预估：6月全国新能源乘用车厂商批发销量126万辆，同比增长29%，环比增长3%，今年1-6月累计批发647万辆，同比增长38%。点评：汽车产销量维持较快增长，汽车行业景气度仍较高，关注销量较好的整车及相关零部件企业的相关投资机会。