早盘提示

【重要资讯】 1、多家主权财富基金认为，具有吸引力的当地回报、多元化效益以及扩大外国投资者市场准入是其配置中国资产的驱动因素。中国最具吸引力的投资领域是数字科技和软件、先进制造和自动化、清洁能源和绿色科技。 2、面对人工智能浪潮推动的电力需求激增，美国最大电网已无剩余供电能力满足新建数据中心需求，电网容量告急将迫使数据中心开发商转向自建电源，而电力供应紧张已经将市场价格推至历史高位。 3、亿万富翁马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，“我们成功完成了P8和P9手术，这是我们首次在一天内完成两台手术。两位患者目前恢复良好，精神状态良好。”马斯克对此表示，Neuralink最终将改变数百万甚至数十亿人的生活。 4、法国工业与能源部长表示，若在8月1日前未能就关税问题与美国达成协议，欧盟将启动反制措施，对价值超过900亿欧元的美国产品加征关税。 5、马来西亚谈判团队希望能获得低于25%（约20%）关税的待遇，但对延长美国电动车税免政策、放宽外资持股上限以及削减渔业补贴等需求持保留态度。 6、美国财长贝森特表示，关税收入数额巨大，8月1日是“比较硬性的最后期限”。 7、7月31日若美国联邦巡回上诉法院裁定，特朗普政府依据IEEPA法律征税越权，不仅可能使8月1日的谈判失去意义，更将迫使白宫启动更复杂、更不可预测的其他关税工具如122、232、338条款，从而开启长达数月的贸易动荡期。 【全球经济逻辑】 中国作强国内大循环，1.2万亿元投资的雅下水电站开工。美国6月零售和食品销售额环比劲增0.6%。市场预期美联储9月降息，并且在2026年加速降息。美国6月Markit制造业PMI终值52.0，继续扩张。中国6月PMI生产指数继续扩张、新订单指数重新扩张。中国综合整治内卷式竞争，有望提振上市公司业绩。欧洲央行已降息8次，德国扩军30%，德国5月工业产出环比增长1.2%。Meta准备砸数千亿美元建设大型数据中心。全球经济保持上行方向。