晨会纪要
时间:2025-07-31
作者:未知
晨会主题 【重点推荐】 行业与公司 农夫山泉(09633.HK)海外公司深度报告:包装水龙头,稀缺的饮料平台型企业 【常规内容】 宏观与策略 宏观快评:7月政治局会议解读-财政“蓄水池”成为下半程的关键 宏观周报:政府债周报-土地收储项目规模超五千亿 固定收益投资策略:债海观潮,大势研判——关注“反内卷”的走向 行业与公司 金属行业专题:钨行业专题-战略金属供给收缩,雅下项目打开产业空间银行行业快评:关注后续发行人申请情况-——香港金管局稳定币发行人监管制度文件点评 医药生物周报(25年第29周):集采“反内卷”+支持创新药械政策催化行业重塑 化工行业专题:PCB上游材料分析框架 建筑建材双周报(2025年第13期):把握“基建回暖”与“反内卷”两条主线 药明康德(603259.SH)财报点评:TIDES业务高速增长,2025年二季度增长提速 金融工程 金融工程周报:股指分红点位监控周报-微盘股稳健上涨,IC及IM主力合约持续深贴水 金融工程日报:沪指冲高回落,创业板全天走弱