找报告

晨会纪要

时间:2025-08-01

作者:未知

晨会主题 【重点推荐】 宏观与策略 宏观快评:美国7月FOMC会议点评-鲍威尔发言较为鹰派,9月降息可能性偏低 【常规内容】 宏观与策略 宏观专题:水线下的冰山——下半年经济与政策节奏的再思考宏观快评:7月PMI数据解读-“反内卷”效果逐渐显现 固定收益投资策略:2025年8月转债市场研判及“十强转债”组合策略专题:ESG产品月报(2025.8)-权益类ESG产品业绩亮眼 行业与公司 电新行业专题:光储行业研究专题-储能行业运行总结,新兴市场发展可期 化工行业月报:氟化工行业:2025年7月月度观察-主流制冷剂价格持续上涨,8月空调排产预期上调 非银行业专题:存款潮涌,逐险而行——中国居民财富搬家路线图暨非银金融行业投资机会 纺服行业快评:纺织服装海外跟踪系列六十二-阿迪达斯品牌二季度收入增长12%,受关税影响维持全年指引 农业行业专题:美国农业部(USDA)月度供需报告数据分析专题-美国2026年牛价景气预计向上,牛奶期末库存小幅下调 亚朵(ATAT.O)海外公司深度报告:亚朵零售——体验经济新典范 新东方-S(09901.HK)海外公司财报点评:教育业务当季增势良好,下季收入增速指引谨慎 西部矿业(601168.SH)财报点评:铜矿产量同比增长6%,下半年冶炼业务有望扭亏 脸书(META PLATFORMS)(META.O)海外公司财报点评:AI赋能广告营收、利润大幅超指引上限,资本开支指引强劲 微软(MICROSOFT)(MSFT.O)海外公司财报点评:云显著加速、经营杠杆持续释放,指引26财年资本开支增速放缓 金融工程 金融工程日报:沪指午后加速下探,周期股大面积杀跌

页数

16

格式

pdf

大小

367 KB

更新时间

2026-09-06