晨会纪要

晨会主题 【常规内容】 宏观与策略 宏观周报:政府债周报-特殊新增专项债已超过八千亿 行业与公司 农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（168）-新一轮牛价上涨已开启，看好牧业大周期景气向上 机械行业8月投资策略：中报行情展开，重点关注AI基建、人形机器人等成长板块 电子行业投资策略:半导体8月投资策略：看好本土制造产业链和周期性复苏的模拟芯片 电新行业快评:电力设备新能源行业点评-苹果承诺加码美国本土投资，重视钢壳电池放量新周期 海大集团(002311.SZ)公司快评:持续进化的农牧白马，海外扩张有望打造业绩增长新曲线 远东宏信(03360.HK)财报点评:资产规模稳定，利润小幅回升 九号公司-WD(689009.SH)财报点评:2025年上半年利润高增长，电动两轮车、割草机等业务打开成长空间 华能国际(600011.SH)深度报告:火电龙头受益容量电价，现金流改善提升分红预期 金融工程 金融工程周报:股指分红点位监控周报-小微盘风格持续领涨，IC及IM合约持续深贴水 金融工程日报:沪指放量收涨，PEEK材料连日大涨、军工板块涨势扩大 金融工程日报:沪指放量收涨迎4连阳，稀土永磁概念午后爆发