7月5日-7月9日周组合汇总

一周观点 宏观 三胎政策能使新出生人口每年增加80万 中报窗口期可能是下半年最好的投资窗口，风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。短期需要注意节奏上要高低切换，历史经验表明7/】份A股领涨板 块往往和6月份相关性较小 行业观点 电子 推荐模拟1C平台型公司 富满电子 计算机 反弹主抓核心资产 中科创达、用友网络 机械 二氧化碳高压管路系统打入大众供应链，有望持续受益MEB车型放量:更新周期启动，行业竞争格局优化，民营机床龙头有望崛起 奥特维、国盛智科 食品饮料 重点关注下半年基本面发生向好拐点的超跌个股 中炬高新、盐津铺子 社服 推荐优质颜值经济公司 贝桊妮、奥园美谷