影视传媒行业周报：字节腾讯加速进场元宇宙，国庆档新片预售破千万

行情回顾：本周，传媒板块 下跌 1.84%，跑输创业板约 0.64 个百分点（创业板指下跌 1.20%）；跑赢市场约 1.30 个百分点（沪深 300 下跌 3.14%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：游戏指数（CI005577）下跌 0.66%，中信游戏指数相对于沪深 300指数上涨 2.48%。（2）广告指数跑赢市场：广告指数（CI005847） 下跌 1.83%，中信广告指数相对于沪深 300指数上涨 1.31%。（3）体育指数跑赢市场：体育指数（399804）下跌 1.40%，中证体育指数相对于沪深 300指数上升 1.74%。（4）A股教育公司跑输沪深 300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌 3.81%，中信教育指数跑输沪深 300 指数 0.67%。港股教育指数（887671）下跌 9.37%，教育指数跑输恒生指数 4.47%。 影视：（1）9月 16日晚，国庆档新片预售票房破千万。国庆档电影市场火热，《长津湖》预售总票房近 620万，占国庆档预售票房 60%以上。（2）国税总局要求定期对艺人主播税收检查。其中，要定期开展对明星艺人、网络主播的“双随机、一公开”税收检查。 游戏：（1）字节腾讯纷纷加速进场元宇宙。近日，腾讯申请注册“QQ 元宇宙”商标，字节近日于东南亚上线了一款名为“Pixsoul”的 AI 捏脸 App。（2）Facebook宣布与多人视频会议软件 Zoom 达成合作，推动远程办公。借助虚拟头像、语音通话、3D空间音频等沉浸式功能，该平台能够提升团队的协作、沟通和连接能力。 体育：（1）9月 15 日 20 时，第十四届全国运动会开幕式在西安奥体中心体育场举行。苏炳添、张雨霏、秦凯、郭文珺、马龙、杨倩 6位健儿依次传递，杨倩将主火炬“复兴之火”点燃。（2）9月 14日，杭州亚运会火炬“薪火”同款 3D版数字火炬正式发布。 该火炬将于 9月 16日中午 12点在支付宝开售，这也是亚运会 70 年历史上首次发行数字特许商品。 教育：（1）教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅联合印发《校外培训机构从业人员管理办法（试行）》。管理办法对从业人员资质进行了明确要求。（2）红黄蓝教育发布了 2021 年第二季度未经审计财务报告。报告显示，红黄蓝教育第二季度净收入为 5340 万美元，归母净利润为 620 万美元。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、当代文体（600136）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险