晨会纪要

晨会主题 【常规内容】 宏观与策略 宏观周报:高技术制造业宏观周报-国信周频高技术制造业扩散指数保持不变 宏观周报:宏观经济宏观周报-高频指标连续两周超季节性上升 固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20250818-20250822） 固定收益周报:转债市场周报-加强个券业绩、条款方面的考量 策略专题:中观高频景气图谱（2025.8）-上游资源行业景气提振 策略专题:估值周观察(8月第2期)-3800点上的A股估值众生相 策略专题:ESG热点周聚焦（8月第4期）-外汇管理局开展绿色外债业务试点 策略快评:AI赋能资产配置追踪（2025.8）-下半年增配股市、成长风格占优 策略快评:策略解读-3800点之后怎么看 策略月报:大类资产月度策略（2025.08）-优先配置股票类资产 行业与公司 汽车行业专题:低空经济行业专题系列三：低空经济乘风而至，产业机遇前景广阔 海外市场专题:美股市场速览-回调后再度发动，中小盘明显占优 海外市场专题:港股市场速览-市场再度启动，风格转换显著 通信行业专题:数据中心互联技术专题四：CSP云厂AI军备竞赛加速，智算中心架构快速发展 通信行业专题:算力租赁专题报告：Neocloud引领算力租赁发展，国内市场发展可期 通信行业周报2025年第34周：DeepSeek V3.1发布，工信部有序引导国产算力设施建设 电新行业周报:锂电产业链双周评（8月第2期）-锂电行业反内卷持续深化，车用固态电池规格尺寸团标正式立项 公用环保行业周报:公用环保202508第4期-7月全社会用电量同比+8.6%，1-7月新增电力装机32505万千瓦 华康股份(605077.SH)财报点评:2025年上半年业绩承压，静待舟山产能持续爬坡 鲁西化工(000830.SZ)财报点评:短期盈利承压，营收稳增显韧性 宝丰能源(600989.SH)财报点评:宝丰能源（600989.SH）-二季度归母净利润再创新高，聚烯烃贡献增量