计算机行业周报：IDC：2021H1全球AI服务器首次突破400亿

投资要点： 行情回顾及估值：申万计算机板块本周（03/07-03/11）累计下跌3.71%，跑赢沪深300指数0.51个百分点，在申万行业中排名第8名；申万计算机板块3月累计下跌6.77%，跑输沪深300指数0.77个百分点，在申万行业中排名第24名；申万计算机板块今年累计下跌12.45%，跑赢沪深300指数0.38个百分点，在申万行业中排名第18名。估值方面，截至3月11日，SW计算机板块PETTM为45.30倍，处于近5年7.06%分位、近10年18.55%分位。 产业新闻：1、工业和信息化部网络安全管理局3月10日组织召开工业领域数据安全管理试点推进电视电话会议，深入解读试点工作方案、配套标准规范和管理服务平台，研究部署下一步重点工作。2、工信部印发《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。3、IDC最新发布2021H1《全球人工智能市场半年度追踪报告》显示，2021上半年全球人工智能服务器市场规模达66.6亿美元，约合人民币431亿元，这是全球半年度人工智能服务器市场首次突破400亿元人民币，同比2020H1增速达28.9%。其中，浪潮信息、戴尔、HPE分别以20.2%、13.8%、9.8%的市占率位列前三，三家厂商总市场份额占比达43.8%。4、美东时间周四盘后，甲骨文公司发布财报，并在分析师电话会议中披露了对下一季度的强劲预期。甲骨文预计，随着越来越多企业加大支出，支持混合业务和向云计算的转型，公司在云计算领域巨额投资的回报将得到兑现。5、据报道，互联网行业的发展要求厂商之间提供更好的数据可移植性和互操作性，日前，美国谷歌公司宣布了一项推动数据迁移的计划，未来五年时间里，谷歌准备投入300万美元和更多的工程师人力，来推进可移植性领域的各个项目，其中包括2018年谷歌参加的DTP计划（数据转移项目）。 周观点：3月11日，十三届全国人大五次会议闭幕后，国务院总理李克强在记者会上回答中外记者提问时表示，“今年要实施一项政策，就是把人们常用的身份证电子化，也就是说，你拿着手机在有关事项上一扫码，就办成了。那当然，我们也要为那些不用智能手机的人，特别是老人提供便利，还要保障公民的信息安全和隐私”。此前，2月22日，国务院办公厅发布《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，提出到2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认；电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展，“减证便民”取得明显成效。目前从全国层面来看，电子证照还存在标准规范不健全、互通互认机制不完善、共享服务体系不完备、应用场景不丰富等多个问题。随着高层的表态以及政策的落地，预计后续电子证照，特别是身份证电子化有望快速推进，相关的IT厂商有望受益，同时信息安全产业链也有望受益。标的上建议持续关注：证券资管IT：恒生电子（600570）等。云计算：用友网络（600588）、浪潮信息（000977）、宝信软件（600845）、广联达（002410）等。信创：中科曙光（603019）、中国长城（000066）、中国软件（600536）等。网络安全：启明星辰（002439）、奇安信-U（688561）、绿盟科技（300369）等。人工智能：科大讯飞（002230）、大华股份（002236）、海康威视（002415）等。汽车智能化：中科创达（300496）、德赛西威（002920）等。 风险提示：政策变动；宏观经济波动影响下游产品需求；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。