战略科技（计算机）行业周报：《求是》发表总书记重要讲话，加速建设高水平科技

主要观点： 国务院《求是》发表习总书记重要讲话，强调加快建设科技强国 2022 年 4 月 30 日，《求是》杂志发表习总书记重要文章，文中提出加强原创性、引领性科技攻关；强化国家战略科技力量等五点要求。因此我们建议关注： 1）上游核心工具链： EDA 和科学仪器。 EDA 是芯片产业的上游核心设计软件，其国产替代是现阶段“卡脖子”的关键点；科学仪器是基础研究以及先进制造的基础，国内厂商渗透率不足 10%，国产替代急迫且空间巨大。 2）数字产业化的关键技术：工业软件和人工智能。 工业软件是我国从制造大国向制造强国迈进的关键，与制造业全球市占率相对比，我国工业软件长期存在五倍空间； AI 是现阶段最大的科技红利之一，目前正在从基础技术突破迈向智慧+场景落地。 国产替代 3.0 阶段到来，上游核心工具链是基础研究突破的基础 国产化从 PC 整机、服务器的 1.0 阶段，到芯片、模组的 2.0 阶段，即将迈向基础工具链国产化的 3.0。 EDA： 应用于数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大类场景，是衔接设计、制造和封测的关键纽带。根据 research and markets 数据， 2025 年全球 EDA 市场规模将达到145 亿美元，其直接支撑的半导体制造市场规模达 700 亿美元，更是支撑着万亿规模的数字经济。 建议关注：概伦电子。科学仪器： 电子测量仪器应用于半导体、汽车、新能源等多行业，覆盖从模拟、原型设计到生产制造、优化等多步骤。根据 Markets and Markets 数据， 2024 年全球测试测量仪器行业市场规模将达 323 亿美元。 建议关注：普源精电、鼎阳科技。 攻关急迫的核心技术，数字产业化是关键点 文中指出要先关注国家急迫需要和长远需求以及基础核心领域的技术，计算机领域中重点提到了工业软件和人工智能： 工业软件是“蓝海”也是“短板”， 中国是全球制造业规模最大的经济体， 2021 年全年工业增加值全球占比约 30%，而同期工业软件市场规模全球占比仅为 7%，两者严重不相符存在五倍差距。 建议关注：中控技术、中望软件。人工智能+场景正在各个领域加速落地， 在数据爆发的背景下，相较于传统算法 AI 算法学习能力强，适应性好，可以处理更大量的数据规模。根据中国信通院数研中心测算， 2020 年中国人工智能产业规模为 3031 亿元，同比增长 15%，产业规模增速超过全球。 建议关注：科大讯飞、佳都科技。 投资建议 金融科技和信创： 广电运通、宇信科技、恒生电子、浪潮信息。智能汽车： 中科创达、 虹软科技、 德赛西威、道通科技、千方科技。电力信息化： 朗新科技、 远光软件、 南网科技、智洋创新。 网络安全： 奇安信、 深信服、天融信、安恒信息、 启明星辰。人工智能： 佳都科技、科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。