风光行业周报：高温导致电力供应趋紧，风光装机需求稳中有升

川财周观点 本周高温季节对于全国各地工业用电均产生不同程度的限制和影响，限电是否会影响光伏产业链供需成为当前关注热点。光伏方面，受高温限电的影响，四川等多地的工业用电限制对光伏产业链相关环节造成不同程度的产量损失，预计影响单月硅料产量规模约1800-2300吨，供需关系仍较为紧张。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升，继续看好光伏产业链一体化，以及组件和逆变器环节的龙头企业。风电方面，今年1-7月全国风电新增装机量达到14.93GW，同比增长19%；其中7月单月新增1.99GW，同比增长15%，风电新增装机规模持续提升。随着风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本趋势，风电项目经济性不断提升，继续看好风电零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。 市场一周表现 本周电力设备指数上涨4.18%，上证指数下跌0.57%，沪深300指数下跌0.96%。各子板块中，电池指数上涨2.20%，光伏设备指数上涨7.88%，风电设备指数上涨7.62%。个股方面，光伏设备行业周涨幅前三的公司为：ST天龙（300029.SZ,59.58%），明冠新材（688560.SH,35.75%），亿晶光电（600537.SH,35.12%）；周跌幅前三的公司为：天合光能（688599.SH,-13.11%），爱旭股份（600732.SH,-8.37%），晶澳科技（002459.SZ,-5.90%）。风电设备行业周涨幅前三的公司为：振江股份（603507.SH,14.34%），吉鑫科技（601218.SH,10.74%），海力风电（301155.SZ,10.26%）；周跌幅前三的公司为：中环海陆（301040.SZ,-2.42%），湘电股份（600416.SH,-0.25%），大金重工（002487.SZ,0.63%）。 行业动态 8月16日，国家发改委召开8月新闻发布会。国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，当前中国经济运行中仍有一些突出矛盾和问题，经济发展还面临不少困难和挑战。但更要看到，今年以来中国经济面对超预期因素冲击影响，在较短时间内实现企稳回升，展现出强大的韧性和巨大的潜力。同时，党中央、国务院各项决策部署正在加快落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策效应不断释放，中国经济回升向好的趋势必将进一步巩固。（财联社） 8月16日，长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会发布《长三角生态绿色一体化发展示范区碳达峰实施方案》，方案指出，推动整区(县)光伏建设，加快分布式光伏发电规模化、多元化发展，鼓励开发分布式光伏发电项目，推进分布式发电市场化交易，因地制宜开展“光伏+农渔林业”开发试点。（北极星太阳能光伏网） 8月16日，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合发布《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，要求严守自然生态安全边界。文件要求，有序处理历史遗留问题，零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。（海上风电观察） 8月17日，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）。（北极星太阳能光伏网） 8月18日，科技部等九部门关于印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》的通知，通知中多次提到光伏：研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。（北极星太阳能光伏网） 公司公告 上机数控：公司公告称，公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GWN型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计150亿元。 特变电工：公司公告称，公司天池能源公司以其全资子公司楼兰新材料为主体，在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园投资建设20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目，本项目总投资约65.09亿元。 海源复材：公司公告称，为进一步践行公司发展战略，以国家鼓励发展光伏产业为契机，优化公司新能源产业布局，满足企业自身发展和市场需求，公司以全资孙公司新余赛维能源科技有限公司为投资主体，在江西新余高新区投资建设2.7GWN型高效光伏电池项目。 东方日升：公司公告称，拟在内蒙古包头市固阳县投资20万吨金属硅项目。项目拟结合东方日升总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，项目完成后预计新增金属硅产能20万吨，预计规模总投资约为303,384.92万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。该项目将由东方日升全资子公司东方日升(包头)硅业有限公司实施。 隆基股份：公司公告称，根据战略发展需求，公司与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日签订《投资合作协议》（以下简称“原协议”），就公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目达成合作意向。 沐邦高科：公司公告称，公司终止与安义县人民政府签订的建设8GWTOPCON光伏电池生产项目框架协议。 新筑股份：公司公告称，公司控股子公司晟天新能源受邀参与甘孜州2022-2024年度光伏资源开发项目法人优选工作，中选甘孜州雅江县红星“1+N”II标段项目（简称“雅江项目”），拟投资建设雅江项目。 华润电力：公司公告称，2022年上半年可再生能源业务净利润贡献（不包括非现金汇兑损益）为52.80亿港元（2021年上半年为49.89亿港元）。 海优新材：公司公告称，公司拟定增募资不超过11.6亿元，资金将用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期）、上饶海优威应用薄膜有限公司年产2亿平光伏胶膜生产项目（一期）、补充流动资金。 天顺风能：公司公告称，2022年上半年实现营业收入20.42亿元，同比下降37.9%；实现归属上市公司股东净利润2.54亿元，同比下降68.2%。 金风科技：公司公告称，2022年上半年公司实现营业收入166.63亿元，归属于上市公司股东的净利润19.20亿元。报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币108.3亿元，同比减少15.87%；2022年1-6月实现对外销售机组容量4086.10MW，同比上升37.77%。 风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。