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宏观与金融 全球经济 【重要资讯】 1、近期与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权交易显示，交易员正加码押注美联储在本月晚些时候或12月的会议上至少实施一次50基点的降息。这超出了利率互换市场当前定价的两次25个基点的降息幅度。 2、由贝莱德、英伟达、微软联合成立的投资基金AIP宣布，该联盟已达成一笔400亿美元的交易，收购麦格理资产管理旗下的数据中心巨头Aligned，这是有史以来规模最大的数据中心交易之一。 3、AI芯片需求持续火热，台积电Q3净利润创历史新高，超预期增长39%。台积电CEO表示，AI需求持续强劲，比我们三个月前预想的还要强劲。对人工智能大趋势的信心正在“增强”，人工智能需求将在2025年全年保持强劲。 4、美联储褐皮书显示，劳动力市场方面，就业水平总体保持稳定。不过多数地区报告称，更多雇主通过裁员或自然减员减少员工数量，原因包括需求疲软、经济不确定性持续，以及对人工智能的投资增加。 5、美联储常备回购便利工具（SRF）突然被动用67.5亿美元，为疫情以来非季末最高水平，市场资金缺口迅速暴露。SOFR利差抬升叠加财政发债压力回流市场，引发对下一轮流动性危机的担忧。 6、高盛首席全球股票策略师称，尽管科技板块估值已经走高，但尚未达到历史性泡沫水平。他指出，当前科技股上涨主要由基本面增长驱动，而不是非理性投机，领先企业拥有异常强劲的资产负债表，这与以往泡沫时期的特征存在关键差异。 7、摩根士丹利指出，如今高质量电动车已成为行业标配，汽车产业链真正的创新机会在于AI生态系统的突破。报告提出了决定未来的“3A”机遇，即自动驾驶(AutonomousDriving)、AI具身智能(AIembodiment)和AI数据中心(AIDC)。 8、摩根大通Dimon警告称"看到一只蟑螂时，可能还有更多"，暗指1.7万亿美元私募信贷市场存在系统性风险，这番言论引发私募机构强烈反弹，Apollo、Blackstone等认为银行追逐高风险借款人才是“罪魁祸首”。