研究所晨报

每日热点 习近平主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议 国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克 北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年） 》 川财观点 宏观： 工信部等十四部门近日联合印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆” 网络高质量发展的实施意见》 ， 部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。 工信部表示， 深化电信基础设施共建共享， 可更高效发挥其基础支撑和融合赋能作用， 为系统部署数字基础设施夯实底座， 为加快产业数字化进程筑牢根基， 为加快网络强国、 数字中国建设提供基础支撑。 策略： 昨日三大指数探底回升， 北向资金 6.49 亿元。 海外方面， 近日 6 月加息预期显著上升， 市场由此前预期 6 月停止加息， 转变为预期 6 月大概率加息 25BP， 受此影响，近日部分大宗商品价格回落。 市场方面， 传媒板块领涨两市， 随着数字经济政策的持续推进和人工智能的快速发展， 将为文化传媒板块带来变革性的机会， 随着应用端的逐步落地， 有望为行业贡献利润增量。 方向上， 建议关注业绩优良、 分红率高的防御性电力板块以及产业趋势向好的人工智能方向。 研究报告 【川财研究】 锂电行业周报： 观望情绪出清， 行业稳步增长 核心观点： 乘用车联合会初步统计， 5 月 1-21 日， 全国乘用车新能源市场零售 37.2 万辆， 同比去年同期增长 109%， 今年以来累计零售 221.5 万辆， 同比增长 44%； 全国乘用车厂商新能源批发 36.1 万辆， 同比去年同期增长 81%； 今年以来累计批发 246.9 万辆，同比增长 47%。 随着价格战热度逐渐消退， 经销商心态逐步稳定， 消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解， 前期压抑的需求有所释放。 五一期间， 部分地方政府、 厂商进行了临时性补贴， 助力五月开局市场爆发。 5 月以来,锂电行业上游原材料价格企稳反弹,对行业整体企稳起到支撑作用,建议关注锂电池行业的整体投资机会， 关注电池头部企业以及行业新技术持续渗透的环节。 风险提示： 供应链瓶颈导致需求量不及预期、 市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑。